یک دی‌جی مشتاق اهل برانکس جنوبی و صمیمی‌ترین دوستش که یک برگزارکننده رویداد است، تلاش می‌کنند تا با معرفی موسیقی و فرهنگ هیپ‌هاپ به مردم، وارد صنعت سرگرمی شوند.

نگاهی صمیمانه به زندگی و میراث پاین‌تاپ پرکینز نوازنده پیانو، ویلی «بیگ آیز» اسمیت نوازنده درام و هیوبرت ساملین نوازنده گیتار، که همگی نوازندگان همراه مادی واترز و هاولین ولف بودند. این فیلم برخی از آخرین مصاحبه‌ها و آخرین اجراهای زنده مشترک آن‌ها را پیش از مرگشان در سال ۲۰۱۱ به تصویر می‌کشد. این اجراهای زنده تاریخی با اجراها و دیدگاه‌های شخصی بسیاری از ستاره‌های بلوز و راک که الهام‌گرفته از این نوازندگان همراه افسانه‌ای بودند، از جمله بانی رایت، گرگ آلمن، درک تراکس، شمکیا کوپلند، کنی وین شپرد، جو پری، جو بوناماسا و جانی وینتر همراه است.